女媧補天之際，萬物躁動，天地間野心與欲望頻頻勃發。其中龍族倚仗實力最強，公然反叛天帝，欲掌控昆侖山所有神族。戰敗后，被逐出神籍，貶東海。

與此同時，魔族借機統領了妖、鬼、獸等邪惡族類。

故萬物形成三界之勢：神、魔、人。

天下亦分五：東浩海，西仙山，南幽嶺，北冰川，和中原大陸。

東：龍族生性高傲，被貶后不恥與魔、人等其他種族同類，盤踞東海，世代不問世事；

西：昆侖山靈氣環繞，為修真煉法的寶地，是神籍居所；

南：背陰山多茂林瘴氣，氣候陰冷，為魔族盤踞；

中：中原古剎國物資豐富，風調雨順，為人類居住；

北：只有北邊被冰川覆蓋，常年不化，尚未發現生靈。

天下暫且回歸和平。

天帝為保障安寧持續，將開天之際時萬物的魂魄結晶——七魂珠拋向大地，七顆靈珠各自鎮守一方生靈，成為各族類的鎮族之寶。

七魂珠：土魂珠、木魂珠、海魂珠、冰魂珠、石魂珠、亡魂珠、以及仙魂珠，分別是大地、植物、海洋、冰川、山脈、人類、修仙者的靈魂結晶。

然而多年后，天下安寧被一種半人半靈的生物——人魚，給打破了。

傳說美麗的鯉魚精靈與人類男子結合，誕生下新的種族——人魚，從此“人魚”作為半靈半人的異物存于世上，為各界所不容。由于人魚族類只有雌性，故只能偷與其他族類男性繁衍后代，而后代或為人魚，或為父類種族。

因所有人魚均絕美無比，身形妖嬈，舞姿綽約，常引來人、妖、魔其他種族的男性垂青，各族也常因搶奪人魚而戰爭頻發。

天下安寧被打破，天帝大怒，認為人魚是世上最邪惡的族群，下旨天下各地掠殺人魚，直至人魚在世間徹底消失。

于是，一場浩浩蕩蕩的獵魚行動后，僅存為數不多的人魚逃往東海，獲龍族庇護。

色，誤國，誤天下！

紅顏禍水，從本文女主的母親——人魚公主逝水，開始了。